BDMS ประกาศจ่ายเงินปันผล 2H62 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น (XD 11 มี.ค. 63) อีกทั้งอนุมัติการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH โบรกออกบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่แนะนำซื้อ BDMS
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มองว่ากำไรปกติงวด 4Q62 เติบโต 3.4% YoY เพรำะไม่มีส่วนแบ่งกำไรจาก RAM แล้ว ด้านการตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้น BH ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจ่าย เพราะผู้ถือหุ้นใหญ่และผุ้บริหาร BH ทักท้วง ส่วนสถานการณ์ของ COVID-19 ส่งผลให้ BDMS ลดเป้ารายได้ปี 63 เติบโตเหลือ 3-4% คาดยังเติบโตได้ราว 5% ในปี 63 อีกทั้งราคาเป้าหมายปี 63 มีUpside 16.4% ยืนยันซื้อ
บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ วิเคราะห์ว่า BDMS เดนิหหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้โรงพยาบาลในเครือข่าย ปรับลดประมาณการกำไรปี 2563-2564 หลังจากที่เห็นงบปี 2562 แล้วและยังผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 คงคำแนะนำซื้อ ด้านความเสี่ยงคือการแทรกแซงของภาครัฐ ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองรอบใหม่ของไทย และเกิดเหตุก่อการร้ายครั้งใหญ่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ มองว่า BDMS ธุรกิจยังคงเติบโตต่อเนื่อง กำไรสุทธิ 4Q62 อยู่ที่ 2,265 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68%YoY แต่ลดลง 20%QoQ BDMS ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH ในราคาหุ้นละ 125 บาท ปรับประมาณการรายได้รวมปี 2563 ลง 7.8% จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 อีกทั้งประกาศจ่ายเงินปันผล 2H62 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น (XD 11 มี.ค. 63)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง มุมมองบวก คงคำแนะนำ ซื้อ BDMS ประกาศเมื่อวานนี้ว่าจะเข้าทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหุ้นทั้งหมดของ BH ที่ราคา 125 บาทต่อหุ้น และอาจสูงถึง 150 บาท ผู้บริหารเห็นผลกระทบของ COVID-19 จากที่ผู้ป่วยต่างชาติที่บินเข้ามารักษา (Fly-in) ซึ่งคิดเป็น 15% ของรายได้ทั้งหมด เริ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางมา รายได้ในเดือน ม.ค. เติบโต 4% YoY ในขณะที่คาดว่าจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย YoY ในเดือน ก. พ. ดังนั้นผู้บริหารจึงปรับลดเป้ารายได้ปี2563 ลงเป็ น 3-4% จาก 7% ลดคาดการณ์กำไรหลักปี2563-65 ลง8-16% เพื่อสะท้อนสมมติฐานใหม่ อย่างไรก็ตาม เราคาดว่ากำไรจะเติบโต 26% ในปี2564 เมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า มองว่ากำไร 4Q62 ดีกว่ำที่คาดปี 2563 บริษัทคงเป้าขยายโรงพยาบาลเป็น 50 แห่ง จากปัจจุบันที่มีอยู่ 48 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ และอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลกำไร จากบริษัทในเครือที่กลับมามีกำไร โคโรน่า ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก มองว่าส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าต่างชาติ คงคำแนะนำ “เก็งกำไร” โรงพยาบาลในเครือยังเห็นกำรเติบโต คาดผลประกอบการจะกลับมาเติบโตในปี 2563
BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ลักษณะธุรกิจ บริษัทเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชา ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้เครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังรวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยาและธุรกิจผลิตน้ำเกลือ เป็นต้น
Author: ผู้เชี่ยวชาญการเงินการลงทุน ซ่าอินไทย
ติดตามข่าวสารการเงินการลงทุนทุกรูปแบบได้ที่นี่
